資産運用アドバイザー◆金融機関での経験が活かせるお仕事◆
三井住友信託銀行株式会社
埼玉県 所沢市
4,500,000円 〜 5,000,000円
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仕事内容
◆資産運用業務／お客様のご自宅や勤務先にお伺いしてお手続きを承ります。 1）定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き 2）定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き 3）投資信託、保険商品のご提案や販売等 ◆資産管理業務／お客様のニーズを把握し社内の専門スタッフへトスアップをします。 当社のお取引先は60歳以上のお客様が多く、次世代への資産承継は、大変関心が高いテーマです。 信託銀行は一般銀行とは異なり、信託業務や不動産の仲介業務なども営んでおります。 代表的なものとしては、相続をきっかけとした『遺言信託』『遺産整理業務』『不動産仲介』があります。 【担当するお客さまのイメージ】 年齢層：60歳代～80歳代のお客様が中心です。信託銀行のお客様は、日常の生活口座として利用する方よりも、余裕のあるご資金を長期運用されるお客様が多いことが特徴です。退職金のご運用からお取引を開始されるお客様も多いです。 【担当件数】各営業店により異なりますが、概ね400～600世帯です。担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 【活動方法】単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。 【活動手法】原則は、会社貸与の小型車・軽自動車（全てAT車）で営業活動を行います。（地域によっては、公共交通機関などを利用することもあります。) ※ご担当いただく弊社と既にお取引いただいているお客様への取引深耕活動がメインであり、新規開拓活動はほとんどないのが大きな特徴です。
経験・応募資格
必要な経験金融機関での営業経験［歓迎］銀行、証券、生保等の金融機関での営業経験必要な免許資格普通自動車免許(AT限定可)［歓迎］証券外務員／生保募集人／ファイナンシャル・プランナー最終学歴高専卒以上
募集要項
勤務地・アクセス
勤務地
埼玉県所沢市最寄駅 池袋線・新宿線 所沢駅徒歩1分■転勤無■車通勤不可■全面禁煙
給与等
給与・報酬
4,500,000円 〜 5,000,000円
福利厚生
【雇用形態】契約社員[有期雇用について]契約期間：12ヶ月更新（契約更新基準：有） ※入社後、当初6ヶ月間は新任期間／新任期間中に職務適性や継続勤務の希望等を双方で確認することができます。 ※5年を超えて更新する場合、無期雇用契約社員へ転換可能です。【想定年収】450～500万円【月収】253,500～328,200円※経験・能力を踏まえて決定します。選考を通じて上下する可能性があります【賞与】年2回（6・12月） ※前年実績:5.0ヶ月【昇給】年1回（7月）【就業時間】8:50～17:10（休憩60分）※残業時間:20時間／月■福利厚生・各種保険完備・通勤手当（上限月50,000円 ※定期乗車券購入代金を支給）・残業手当（全額）・営業車貸与（個人負担無）・介護保険、給湯設備・社員持株制度、財形貯蓄制度・退職金:あり【入社後の流れ・教育研修】営業スキルや事務品質向上のための各種勉強会／業務熟成のためのOJT研修制度：入社時の導入研修、eラーニング研修等、業務知識の習得および商品販売スキルアップをしっかりサポートする研修制度定年有（60歳）試用期間有（ 6カ月）
雇用形態
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勤務時間
休日
【休日】・年間休日:120日・土日祝休み（完全週休2日制）・夏季休暇、GW（共にカレンダー通り）年末年始（12/31～1/3）・産休・育休（取得実績あり）、連続厚生休暇・リフレッシュ休暇（2日間、3日間） ・勤続年数に応じた連続休暇（永年勤続特別休暇/勤続15・20・25年）・ウェルネス休暇・有給休暇：年間20日／入社6ヶ月後10日付与）
会社情報
三井住友信託銀行株式会社
事業内容
【事業内容】銀行事業／資産運用・管理事業／不動産事業【同業務者】女性9名（平均年齢：56歳／正社員・契約社員）【前任者】有／契約社員（引継ぎ：有）【服装】スーツ、オフィスカジュアル【企業・求人PRポイント】 会社の魅力 ⇒ 国内唯一の専業信託銀行