金融個人営業・ファイナンシャルプランナー

株式会社埼玉りそな銀行 店頭個人向け営業／運用相談～信託業務まで◆りそなの大手基盤×地元密着◆県内に124店舗で勤務地相談可 募集要項 【仕事内容】 店頭個人向け営業／運用相談～信託業務まで◆りそなの大手基盤×地元密着◆県内に124店舗で勤務地相談可 【具体的な仕事内容】 ＼本店をさいたま市に置き、地域密着型金融事業を展開する地銀！店舗は埼玉県内に有人店舗が124店（2024年3月31日現在）／ 【第二新卒歓迎／残業20h／ワークライフバランス◎／年間休日122日／土日祝休み】 ■業務内容： ご来店される個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ■業務詳細： ・来店される個人のお客さまに対し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ■配属について： ・埼玉りそな銀行本支店（主に埼玉県内にある支店のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ■当行の強み： 地域密着の銀行として現場がすべてという方針のため、有人店舗を今後も削減する方針はなく、 窓口17時迄等、お客様へのサービスに力を入れています。 ■当社で働く魅力： ・当社はグループ50万社の法人顧客基盤および1,600万人の個人顧客基盤があり、様々な業種、エリアのお客さまをご支援することができるため、幅広い経験を積むことが可能です。 ・「金融+で、未来をプラスに」というパーパスを掲げ、多様化・高度化するお客さまや社会のニーズに寄り添い、金融の枠にとどまらない発想で未来をプラスに変えていくことを目指しています。既存のやり方にとらわれず、まずはやってみる精神が社内に浸透しており、チャンレンジがしやすい環境です。 ・信託業務の兼営認可を取得しており、他の銀行とは異なり信託を活用してお客さまに寄り添った提案が可能です。例えば、お客さまのご資産の遺し方に関するお悩みがある場合は遺言信託のご提案、介護状態や認知症で資産管理ができなくなるリスクに備えてお客さまのご資産を指定した方法で指定した方に交付する信託商品のご提案ができます。 変更の範囲：会社の定める業務 【対象となる方】 ＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上 【対象となる方(詳細)】 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・銀行や信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社等にて個人営業の経験 以下の2つの資格を保有されている方 ・証券外務員資格（正会員・特別会員いずれか） ・保険販売資格（一般・専門・変額・外貨） ■歓迎条件： ・FP3級以上お持ちの方 ＜必要資格＞ 必要条件：生命保険販売資格一般、生命保険販売資格専門・変額、証券外務員一種、証券外務員二種、ライフ・コンサルタント変額保険販売資格、特別会員証券外務員一種、特別会員証券外務員二種 【勤務地】 ＜勤務地詳細＞ 埼玉県内の各本支店 住所：埼玉県内の各本支店 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む） ＜転勤＞ 当面なし ＜在宅勤務・リモートワーク＞ 相談可 ＜オンライン面接＞ 可 【勤務時間】 ＜労働時間区分＞ 1ヶ月単位の変形労働時間制 対象期間の総所定労働時間：155時間00分 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 8:40～17:25 ＜その他就業時間補足＞ ※1ヶ月単位の変形労働時間制（月あたり総所定労働時間：155時間） ※残業：平均30h程度 【雇用形態】 正社員 ＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 ※本ポジションへは業務範囲を限定したスマート社員としてご入社いただきます（期間の定めはございません） ＜試用期間＞ 6ヶ月 【給与】 ＜予定年収＞ 550万円～750万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：258,200円～376,300円 ＜月給＞ 258,200円～376,300円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定します（同行規定による提示） ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 【待遇・福利厚生　各種制度】 通勤手当、家族手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：規程に従い支給 家族手当：次世代育成支援手当（扶養対象の子供が対象） 社会保険：りそな健康保険組合、厚生年金保険加入、雇用保険、労災保険適用 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 60歳～65歳までの間で選択可能※条件あり ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ りそなビジネススクール（法務事例研究、ポートフォリオ理論、新規開拓力強化、法人ソリューション、他）、社外派遣研修、等 ＜その他補足＞ ・継続雇用制度：70歳まで ※条件あり ・資格取得報奨金（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、FP1級等） ・資格取得奨励金（宅地建物取引主任者、FP2級等） ・キャリア形成支援制度 【休日・休暇 その他】 完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇1日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数122日 ・年間休日122日（原則：土、日、祝日、年末年始） ・有給休暇（初年度最大16日、2年目以降20日） ・連続休暇（5日）、ミニ休暇（6日）、フレックス休暇（3日）、出産休暇　他 【事業概要】 ■企業概要： 同行は、本店を埼玉県さいたま市に置き、同県を主な営業地盤とした地域に密着した銀行です。 【郵便番号】 3309088 【所在地】 埼玉県さいたま市浦和区常盤7-4-1 【設立年 補足】 2002年8月 【従業員数】 3,100名 【上場市場名】 非上場 【資本金】 70,000百万円 【売上高】 867,974百万円 【経常利益】 227,690百万円 【平均年齢】 41.1歳 【企業URL】 http://www.saitamaresona.co.jp/

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上